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北京时间10月21日，共同社报道称，日本考虑国家支出超过20万亿日元(约1333亿美元)以资助经济刺激计划。报道发布后，美元兑日元迅速走高，续刷32年新高。
当日晚间，据《日经新闻》援引一位匿名人士报道称，日本当局再次出手干预，以捍卫日元。美元兑日元一度下跌2.6%至146.23，创2020年3月以来最大单日跌幅。但日本财务省副大臣、日本最高级别的外汇官员神田真人表示，他不会就是否进行了干预发表评论。
不过，对于日本当局此次干预是否会逆转日元的持续贬值，业内并不看好。三菱日联金融集团全球市场研究主管DerekHalpenny在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中称，“至少在市场参与者能够确信美联储货币政策将转向之前，我们不可能看到(日本当局)的干预措施发挥作用。”
日本央行干预“完全无用”？
据彭博社，北京时间10月21日晚间10时30分左右，日元兑美元开始大幅飙升，在随后的两个小时内，芝加哥商品交易所的日元期货成交了约250亿美元，成交额创下2016年11月以来的最大单日跌幅。
尽管多名日本政府官员本周多次警告市场不要考验干预策略，但日元兑美元周五盘中一度跌至151.95的32年新低。当局一再表示，他们将采取行动来遏制日元单边下跌，但一些分析师警告说，日本央行的任何干预行动都效果有限，因为在其他国家央行加息时，日本仍维持低利率政策。
知名金融博客零对冲(ZeroHedge)发推称，日本央行昨夜的干预完全无用(completelyuselessintervention)。从美元兑日元走势图可以看出，在9月份日本央行干预过后，美元兑日元仍一路走高，并于本周突破150重要心理关口。
来源：零对冲今年9月份，在美元兑日元上破145后，日本政府自1998年以来首次出手干预外汇。整个9月份，日本财务省就花费了近200亿美元来捍卫日元。
据路透社，日本财务大臣铃木俊一本周曾多次发出警告，周五早些时候，他重申，日本政府不能容忍投机性的、过度的外汇波动，将采取适当行动来应对过度走势。不过，日本央行行长黑田东彦已明确表示，他无意改变导致日元贬值的超宽松货币政策。
三菱日联金融集团全球市场研究主管DerekHalpenny在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中称，“日本财务大臣铃木俊一周五再次表达了对日元的担忧，但随着美元兑日元突破150，他昨天的言论略有不同，涉及确保日本政府采取行动，抵消日元贬值的影响，最大限度地发挥弱日元的积极影响。”
DerekHalpenny进一步分析道，如果财务省不采取行动，肯定会在未来几周引发日元的抛售势头。“日本当局采取行动的风险当然会持续，但对于美元兑日元，日本一再强调了并没有一个特定的保护水平，这意味着美元兑日元这种相对有序的走高仍有持续的空间。”
日本央行将于下周举行为期两天的政策会议，下周五将公布利率决议，但决策者几乎排除了通过加息来阻止本币走软的可能性。目前多数策略师预计，日本央行将在10月28日的政策会议上继续维持超低利率政策不变，但部分分析师表示，日本央行或需要放弃YCC政策。行长黑田东彦也已表示，将继续实施现行货币政策，以使工资上涨。
加拿大帝国商业银行外汇策略主管BipanRai表示，隐秘干预只是浪费时间——不会真正解决根本问题，要真正稳定美元兑日元汇率，就需要美国长期利率的下跌放缓或逆转。如若不然，日本央行就不得不修订其收益率曲线控制计划。
“正如我们一段时间以来所说的那样，至少在市场参与者能够确信美联储货币政策将转向之前，我们不可能看到(日本当局)的干预措施发挥作用。美元兑日元走高反映出市场越来越确信美联储将在年底前再加息150个基点。”DerekHalpenny补充道。
日媒：日本政府拟投入逾20万亿日元用于经济对策
《每日经济新闻》记者还注意到，北京时间周五晚间，市场关于美联储加息幅度预期的变化，也在一定程度上导致美元兑日元走低。就在周五早些时候，10年期美债收益率飙升至4.3%，创2007年以来新高，而日本10年期国债收益率仅为0.25%。
不过，有着“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》当天报道称，美联储官员可能考虑放缓激进加息步伐。此外，部分美联储官员也表达了对大幅加息的忧虑，讨论放缓激进加息步伐。
另外，在日本当局北京时间21日晚间出手干预汇市当天，共同社报道称，日本考虑国家支出超过20万亿日元(约1333亿美元)以资助经济刺激计划。报道发布后，美元兑日元迅速走高，续刷32年新高。
报道中称，日本政府和执政党已开始协调投入超过20万亿日元(约合人民币9600亿元)国家经费，用于以应对物价上涨为核心的综合经济对策。其中将写入减轻电费和城市燃气费负担的措施、刺激旅游需求以及支援育儿等措施，确保超过日本整体经济的需求缺口的规模。计划28日在内阁会议上决定，并向临时国会提交2022年度第二次补充预算案。
预计包括地方政府和企业支出在内的项目规模将进一步增大。关于国家经费的财源，将确保2021年度预算的剩余部分和2022年度税收增加部分等数万亿日元，大半则通过发行赤字国债的借款来筹措。
政府和执政党仍有部分意见认为应进一步拨出国家经费，可能会增加新冠对策和应对物价上涨的预备费或通过活用基金填补。在这种情况下，优先规模导致税金被用于不必要非紧急的项目，财政进一步恶化的担忧或将加剧。
政府已经决定了采取减轻电费和城市燃气费负担的措施。电费考虑从明年1月用电量开始适用，持续至明年秋季。并且也探讨主要在地方上被使用的液化气减负措施。目前每月投入约3000亿日元的汽油补贴也在1月以后延长。
此外将继续推行刺激旅游需求的措施，同时对孕妇开展经济支援。扶持企业和大学等开发尖端技术的“经济安全保障基金”将翻倍至5000亿日元左右。
关于对策规模，首相岸田文雄20日在国会答辩时提及物价上涨和海外经济低迷造成的经济下行风险称：“应该需要大胆果断的对策。希望制定让国民能够真切感受到的规模。”自民党政务调查会长_生田光一称反映需求不够的“供需缺口”换算为全年达到15万亿日元，表达了以与去年11月经济对策同等规模的30万亿日元为大致目标，切实推行各项措施的想法。
周二（7月24日）亚盘，日元汇率连续第五天上涨，这是六个月以来的最长连涨周期，目前交易员正在为下周日本央行可能调整货币政策做准备。
据彭博报道，驻亚洲的外汇交易员称，日元走势受到短线资金的支撑，这些资金寻求在日本央行会议前退出做空日元策略并转为做多。
下周二（7月31日）日本央行将公布利率决议，届时若出现大于预期的调整，可能会对行情造成冲击。
瑞银财富管理部门Kelvin Tay周二（7月24日）接受彭博采访，就日本央行下周利率会议进行前瞻分析。
Tay指出，预计日本央行将会上调10年期债券收益率至0.12%左右，这将引发对日本银行估值的重新评级。
Tay进一步称，市场预计该央行将调整其收益控制政策，日本央行的举措将会提振日元。
尽管近期美国总统特朗普的批评言论引发了市场的关注，但一则有关日本央行可能调整货币政策的消息也吸引了市场人士的注意力。由于自2008年以来，日本央行一直是坚定执行宽松货币政策，假如政策果然出现调整，这对于整个金融市场来说具有重大意义。值得注意的是，全球顶尖外汇交易商花旗已经退出日元空头头寸，该行认为，日本央行政策调整可能会推动日元进一步走强。
彭博周一（7月23日）撰文称，根据7月31日决策发布前的几份报道，日本央行（BOJ）官员据悉正寻找办法，在保证刺激计划可持续性的同时，减轻其对市场以及银行盈利能力的负面影响。
据外媒周末报道称，关于减少政策副作用伤害的初步讨论已经开始，其中一个想法是对收益率曲线控制计划进行微调。日本央行为期两天的政策会议将于7月31日结束。
假如日本央行刺激政策发生任何改变，都将是其2016年推出旨在压低借款成本的理论曲线控制措施以来的首次。
因报道称日本央行下周将讨论可能调整超宽松货币政策，日本10年期国债收益率周一稍早一度攀升6个基点至0.09%，创下2月以来最高水平。
这也促使日本央行周一早间进行了2月份以来首次固定利率债券购买操作。日本央行在购债操作中以固定利率0.11%购买10年期证券。
Dailyfx撰文称，很明显，市场在担忧日本央行目前实施的超宽松政策政策的可持续性、或出现类似于2016年推出收益率曲线控制时的名义上宽松、实际上紧缩的状况。对于整个金融市场来说，这意味着08年以来超级宽松堡垒中最后一个大央行的将在无奈中转为实际紧缩。
美元兑日元周一盘中一度下跌0.6%至110.75，为7月9日以来最低水平。
根据彭博报道，柏瑞投资日本公司（PineBridge Investments Japan Co.）固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称，有关日本央行的报道与特朗普关于美元的评言论，两者的巧合导致市场反应被夸大，日本央行或许无法改变政策声明的措辞，因为这样做会使日元进一步走强。
Matsukawa说道：“假如日本日本央行真的要转向完全改变政策，那无疑预示着债券抛售，但我认为目前不会是这种情况。”
Aizawa Securities驻东京股票策略师Mitsuo Shimizu表示，假如日本央行像周末媒体报道所言对其货币宽松计划作出小幅调整的话，则日元可能走高，日股则将下跌。
但随着交易员消化有关日银正考虑调整其刺激政策的报道，日元回吐盘中大部分的涨幅，美元兑日元纽约尾盘仅小幅下跌至111.35。
7月31日日本央行将公布利率决议，届时若出现大于预期的调整，可能会对行情造成冲击。
不过分析师指出，日本央行还远没有到达退出宽松政策的程度，这在长期来说仍对日元不利。
法国农业信贷银行（Credit Agricole）汇率策略师Manuel Oliveri表示：“有关日本央行打算调整政策刺激的消息，是引发日元汇率走势大幅波动的主因，但除非我们见到一些明确的措施，否则日元的涨势可能消退。”
花旗退出日元空头头寸 巴克莱建议做空美元兑日元
根据彭博，包括Jeremy Hale在内的花旗集团（Citigroup）策略师周一发布报告称，由于日本央行政策调整可能推动日元在今年以来的波动范围内进一步反弹，花旗已经退出日元兑美元和欧元的空头头寸。
报告指出，日本央行可能采取的政策调整包括控制5年期国债收益率，同时允许10年期国债收益率有所上升。这或许会导致收益率曲线变得陡峭，并可能推动日元在2018年区间进一步上涨。
花旗称，考虑到过去三周日元做空倾向攀升，在日本央行7月31日货币政策会议前夕，可能会出现更广泛的解除空头头寸。
据悉，花旗已经在130.11卖出欧元兑日元，此外，该行在周一亚洲交易时段在111.17价位退出美元/日元多头头寸。
花旗并未说明日本央行在下周就会调整政策，事实上，尽管上周末有关日本央行调整货币政策的报道出炉，但从目前来看，日本央行在下周就调整政策的可能性仍然非常小。
彭博调查的所有44位受访者表示，在为期两天的政策会议于7月31日结束时，日本央行将维持当前的收益率曲线控制政策和资产购买计划。
丰业银行（Scotiabank）驻新加坡亚太经济研究负责人Tuuli McCully说：“我不认为我会做任何调整，因为从根本上说没有通胀，经济正在放缓。没有理由收紧货币政策。”
SMBC日兴（SMBC Nikko）首席经济学家牧野润一在7月23日的研究报告中写道，日本央行不太可能在7月31日结束的两天货币政策会议上改变交易所交易基金（ETF）和不动产投资信托（JREIT）的购买计划，因为会议的主要议题是缓解其低利率政策的副作用。
牧野润一写道：“看来日本央行尚未达成具体措施，因此无法在7月底的货币政策会议推出，但我们预计央行将研究缓解政策副作用的方法，包括让长期利率目标未来更灵活。”
法国兴业银行跨资产策略研究团队表示，由于日本央行的确暗示已经准备好采取行动，预测美元/日元将跌至100的水平。
针对本周交易策略，知名投行巴克莱（Barclays）周一撰文建议做空美元/日元。
该行称：“我们预期美元/日元的上行动能将消退，因空头头寸多数被了结，我们认为在7月末的日本央行货币政策会议之前，在当前水平重新做多日元具有价值。”
巴克莱本周建议，在111.58做空美元/日元，目标指向108.10，止损位于113.40。
有技术分析师指出，美元/日元眼下需要关注110.76水平，这是趋势线支撑位所在处。假如跌破这一水平，汇价可能进一步跌向106。
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